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港股不晴朗渐散 市场偏好更清晰|陈锦兴_新2投注平台出租(rent.22223388.com)

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恒生指数连跌三个月,累积跌幅约11%,与尺度普尔500指数连升七个月显著背驰。进入9月,影响恒指的不晴朗因素最先散去,而企业第二季度业绩实在不差;加上预期第四序内地钱币政策有宽松空间,港股有望走出低迷之局。大市经由一轮震荡,市场的偏好也更为清晰,将为投资部署带来主要启示。

撰文:陈锦兴| 图片:Unsplash

已往数月美国联邦贮备局提早缩减买债规模(「收水」),是新兴市场的重大逆风。

8月尾的中央银行年会,联储局主席鲍威尔的偏「鸽」态度让市场松一口吻,一方面临「收水」有充实准备,同时预期加息的时间会延后。

加上美国经济现在通胀威胁不大,而Delta变种病毒更令连续强劲的苏醒难以实现,因此美国维持偏宽松政策的空间仍在。这对港股而言,潜在利好不言而喻。

恒指近期稀奇疲弱有其自身缘故原由,就是指数因素股中的内地科网平台股,面临一波接一波的整理,无论是企业间的反垄断竞争、行业内的不良营销等都有所涉及,市场忧虑政策风险连续。

中期业绩后更起劲部署

然而,经由多月动荡,市场已最先顺应新羁系形势,最近再严肃限制未成年人士玩手游的时间,对科网股及相关手游股的影响只是短暂。

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投资者的焦点反而落在未来政策面会变得清晰,不晴朗阴霾反而正逐步消逝。

另外,中期业绩事后投资者反更起劲部署。业绩上,主要企业第二季显示不似预期般弱。

内银、内地券商、资源、原质料及物管等板块均显示不俗,甚至腾讯控股(00700)、美团(03690)及京东团体(09618)等羁系风眼股,业绩反映其强韧谋划能力,收入及用户增进续有优越显示。

中期业绩后,企业最先起劲回购如腾讯、长和(00001)及网易(09999)等;也有企业增派股息,争取股东支持,这些行为多获投资者认可,因此市场气氛亦渐见改善。

趋向波幅上落市

料市场会更聚焦宏观经济,稀奇是内地的情形。近期内地经济数据,例如本周的制造及非制造业采购司理指数(PMI)均较预期弱。

人民银行7月降准0.5个百分点,已适时释放流动,稳固经济平稳增进的意图显著。

因此,预期人行短期仍会释出流动性,如连续逆回购等操作以支持经济。更主要的是,市场预期偏宽松的钱币环境,这对中、港股市均有利。

虽然股市或可走出科技羁系的阴霾,但科技股的强势仍难现,趋向波幅上落市。

相反,资金偏好传统、中型股的趋势已经启动,基建、口岸、原质料及内地券商的动力显然在增强;而新能源电力、电动车相关、半导体及品牌内需股,仍会稳中向好。

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